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Natixis supporta le energie rinnovabili in un'emissione di Abs

Natixis ha agito in qualità di Sole Structuring Banker e Sole Arranger nella prima emissione di note Asset Backed Securities con sottostante un portafoglio di impianti da fonti rinnovabili (REBS) sponsorizzata da Glennmont Partners.

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Natixis supporta le energie rinnovabili in un'emissione di Abs

Natixis ha agito in qualità di Sole Structuring Banker e  Sole Arranger nella prima emissione di note Asset Backed Securities con sottostante un portafoglio di impianti da fonti rinnovabili (REBS) sponsorizzata da Glennmont Partners.

L’emissione da parte di SPV Project 1806 S.r.l. (un veicolo di cartolarizzazione ai sensi della legge italiana n. 130) di note ABS di Classe A a tasso variabile per un importo di €41,830,000 (‘Note Senior’) e di note ABS di Classe B a tasso e rendimento variabile per un importo di €9,642,000 (‘Note Junior’ e insieme alle Note Senior, le ‘Note’) rappresenta la prima emissione di note ABS con sottostante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

I fondi raccolti dall’emissione delle Note sono stati utilizzati per acquistare da una banca italiana un portafoglio di finanziamenti (project finance) erogati per finanziare o rifinanziare la costruzione e/o gestione di un portafoglio di asset rinnovabili per una capacità installata totale di 66.4MW e comprendente 8 impianti eolici (52MW – circa il 63% del debito acquisito) e 6 impianti fotovoltaici (14.4MW – circa il 37% del debito acquisito). Lo sponsor dell’operazione è Glennmont Partners.

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