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Le grandi reti di consulenza stanno abbandonando i fondi a favore dei prodotti assicurativi: i dati

Dall'analisi dei dati Assoreti degli ultimi tre anni è evidente come fondi aperti e sicav stiano cedendo il passo alle unit linked. L'obbligo di specificare tutti i costi dal 2019 (MiFid2) accelererà il fenomeno, grazie alla fiscalità neutrale delle unit.

Fideuram Ispb

La rete è passata da 27,6 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 29,1 miliardi nel giugno 2018.

In crescita più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 22,5 a 26,1 miliardi di euro.

 

Sanpaolo Invest

La rete è passata da 6,9 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 7,2 miliardi nel giugno 2018.

In crescita più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 5,4 a 6,4 miliardi di euro.

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Fideuram Ispb

La rete è passata da 27,6 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 29,1 miliardi nel giugno 2018.

In crescita più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 22,5 a 26,1 miliardi di euro.

 

Sanpaolo Invest

La rete è passata da 6,9 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 7,2 miliardi nel giugno 2018.

In crescita più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 5,4 a 6,4 miliardi di euro.

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Banca Mediolanum

La rete è passata da 24,3 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 30,5 miliardi nel giugno 2018.

In crescita meno marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 16,8 a 20,3 miliardi di euro.

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Finecobank

La rete è passata da 22,4 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 25,8 miliardi nel giugno 2018.

In crescita più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 3,2 a 7,6 miliardi di euro.

 

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Allianz Bank

La rete è passata da 13,3 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 15,4 miliardi nel giugno 2018.

In crescita più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 18,4 a 23,9 miliardi di euro.

 

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Banca Generali

La rete è passata da 11,1 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 13,9 miliardi nel giugno 2018.

In crescita ben più marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 15,6 a 22,9 miliardi di euro.

 

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Deutsche Bank F.A.

La rete è scesa da 8,2 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 7,5 miliardi nel giugno 2018.

In crescita nettamente positiva, invece, le consistenze dei flussi da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 3,7 a 4,2 miliardi di euro.

 

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IW Bank P.I.

La rete è passata da 4,3 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 4,9 miliardi nel giugno 2018.

In crescita meno marcata le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 1 a 1,2 miliardi di euro.

 

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Widiba

La rete è passata da 3 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 3,1 miliardi nel giugno 2018.

In riduzione invece le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 1,4 a 1,3 miliardi di euro.

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Credem

La rete è scesa da 2,4 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 2,3 miliardi nel giugno 2018.

In crescita nettamente positiva, invece, le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 9oo milioni a un miliardo di euro.

 

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Bnl Bnp Paribas L.B.

La rete è passata da 1,2 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 2 miliardi nel giugno 2018.

In crescita simile anche le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 400 a 900 milioni di euro.

 

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Consultinvest

La rete è passata da 635 miliardi di euro di patrimonio in fondi nel giugno 2015 (fine 1° semestre) a 784 miliardi nel giugno 2018.

In crescita simile le consistenze da prodotti assicurativi e previdenziali passati da 202 a 266 miliardi di euro.

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