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Se i consulenti finanziari indipendenti vogliono evitare di scivolare in una sorta di limbo, per il presidente di Ocf devono presentare la domanda di iscrizione entro il 30 di novembre. Ma sono in molti a lamentare la mole di carte e i tempi troppo stretti

Partendo dalle richieste e dalle valutazione dei lettori, abbiamo voluto creare un periodico che parlasse a tutta la community dei professionisti della finanza: consulenti e private banker, certo, ma anche fund selector e investitori istituzionali.

Previste sanzioni da10mila euro per le persone fisiche e da 30mila per le Scf nel caso in cui fossero inadempienti. Anche l'Ivass, come la Consob, è prossima a istituire una figura paragonabile all'Arbitro per le controversie finanziarie

La rete di cf ha raggiunto i 244 consulenti (da 226 a giugno 18 e 112 a settembre 17) - collocati in 51 uffici (da 46 a giugno 18 e 26 a settembre 17); rimane confermato l'obbiettivo di salire a 320 consulenti nel giugno 2019.

Una selezione della seconda e ultima giornata, la più istituzionale, dell'incontro annuale Nafop dedicato, a Verona, alla consulenza finanziaria autonoma

Nicola Ronchetti (in foto), fondatore e a.d. della società di ricerca Finer Finance Explorer, dal palco del Fee Only Summit di Verona ha sintetizzato così quello che definisce un “bacino potenzialmente enorme”

Consultivest è tra le prime sim ad adottare l’Otp (One-Time Password), una password valida per una singola sessione di accesso o una transazione, per raccogliere le firme dei clienti anche a distanza.

L'assemblea dei soci di Ubi Banca ha approvato a larghissima maggioranza la riforma della governance che prevede il passaggio dal sistema duale a quello monistico.

Il regime fiscale applicabile in sede di Initial Coin Offerings

Con l’ingresso di 6 nuovi professionisti a settembre salgono a 86 i nuovi consulenti finanziari inseriti nella rete di family banker di Banca Mediolanum dall’inizio dell’anno, 37 dei quali provenienti da altri istituti bancari.