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Tutti gli articoli - Christine Dawson

Workshop per consulenti: come gestire la relazione con il cliente

Cliff Patterson, Tom Annear and Lee Waters ci spiegano come le loro società di consulenza gestiscono la relazione con il cliente. Quali strategie adottare per gestire al meglio le esigenze dei clienti?

Workshop per consulenti: come si sono preparati i cf all’arrivo della GDPR

GDPR, il nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, entrerà in vigore il 25 maggio 2018. Abbiamo chiesto ad alcuni consulenti finanziari come si stanno preparando per adeguarsi alla nuova direttiva.

Workshop per consulenti: come spiegare le commissioni ai clienti?

Abbiamo chiesto ad alcuni consulenti finanziari quale è il miglior modo per evitare confusioni sulle commissioni con i consulenti.

Workshop per consulenti: come individuare i talenti nascosti nella tua azienda

Come individuare competenze e talenti nel team che potrebbero essere davvero utili al business? Ne parlano due manager inglesi di società di consulenza finanziaria oltremanica.

Consulenti, come premiare il passaparola tra clienti

Citywire ha chiesto ai consulenti finanziari qual è il modo migliore per mostrare gratitudine per i nuovi contatti forniti dai clienti.

Cleo AI, l'app che offre consulenza finanziaria attraverso i messaggi di Facebook

New Model Adviser® ha parlato con gli sviluppatori di un servizio di gestione del denaro basato sull’ intelligenza artificiale (AI) che potrebbe offrire in futuro consulenza finanziaria.

Workshop per consulenti: come informare i clienti sui bitcoin

Serena van der Meulen (nella foto) e Martin Bamford discutono dell'esplosione della criptovaluta.

La Consob inglese non si fida dei robo-advisor

In un paper rilasciato dall’FCA (Financial Conduct Authority), è stato evidenziato come il robo-advice ha difficoltà nel proporre soluzioni di investimento adatte alle richieste dei clienti.

La Consob inglese cerca di capire meglio come funzionano i roboadvisor

La Financial Conduct Authority ha coinvolto 1000 clienti finali e 30 piattaforme di investimento retail in un'ampia raccolta di dati come parte del suo studio sul mercato delle piattaforme.

Citywire TV
Play Citywire riunisce il gotha della previdenza: ESG, bilanci e prospettive di un fenomeno in crescita

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Come gli investitori istituzionali inseriscono gli ESG nel portafoglio, quali sono i primi bilanci e gli obiettivi futuri.

Play Citywire riunisce il gotha delle casse di previdenza: come selezionano i loro investimenti Esg

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All'evento erano presenti Robert Rausch, cfo di Enasarco, Alfredo Granata responsabile della direzione patrimonio Inarcassa, Alessandra Festini, senior portfolio manager di Cassa Forense e Danilo Pone, responsabile di patrimonio di Enpab.

Play Citywire Italy 2018: tutta la panel session con i fund selector

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In questo video potete vedere l'intera panel session sviluppata in esclusiva per l’incontro annuale Citywire Italy 2018.

Play Citywire Italy 2018: le Q&A della panel session moderata da Francesco Moreschi

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In questo video potete seguire le domande e risposte della panel session sviluppata in esclusiva per l’incontro annuale Citywire Italy 2018.