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Tax & Legal

Tax & Legal - Come spiegare al cliente la consulenza indipendente ai tempi della MiFID 2

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L'avvocato Luca Zitiello ci racconta come illustrare alla clientela i servizi di advisory indipendente, sopratutto in vista dell'arrivo in Italia della MiFID 2 prevista per il 3 gennaio 2018.

Sezione a cura dell’ Avvocato Roberta Mozzachiodi.
Se avete quesiti, argomenti da segnalare, suggerimenti scrivete a espertorisponde@citywire.it

INTERNATIONAL DESK

Il meglio dalle nostre redazioni internazionali con una selezione degli articoli piu interessanti dal mondo della consulenza internazionale.

La Consob inglese non si fida dei robo-advisor

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In un paper rilasciato dall’FCA (Financial Conduct Authority), è stato evidenziato come il robo-advice ha difficoltà nel proporre soluzioni di investimento adatte alle richieste dei clienti.

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LA PAROLA AI LETTORI

I consulenti e private banker italiani rispondono alle nostre domande e commentano i temi più caldi legati alla loro professione insieme ad esperti del settore.

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Come si sta evolvendo il bisogno di integrazione previdenziale da parte della clientela? Quali strumenti previdenziali privilegiate per venire incontro alle esigenze delle diverse tipologie di clienti e come li inserite nel portafoglio?

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Una selezione delle cover star e delle interviste più interessanti con i consulenti finanziari e wealth manager della nostra community internazionale, con i loro commenti sui trend della professione e sui temi più importanti della consulenza finanziaria all'estero.

Profile: JM Finn on why the future is with financial planners

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There is a lot of work on pension consolidation and Sipps have been a big driver there, says JM Finn chief executive