Protagonisti - Mosetti: puntare sulla formazione per distinguersi - Citywire

Citywire - Per Investitori Professionali

Registrati gratuitamente per ricevere le nostre email con le ultime notizie, le analisi e i commenti da Citywire Italia. Per registrarsi basta un minuto.

Protagonisti - Mosetti: puntare sulla formazione per distinguersi

Protagonisti - Mosetti: puntare sulla formazione per distinguersi

                                                         DOMANDA

Sono sempre di più le aziende che offrono servizi ad hoc per consulenti finanziari: dal personal branding alla gestione dei canali social personali, alla formazione e molto altro.

 
In quali servizi ritiene possa essere utile investire per rafforzare la sua offerta e distinguersi dagli altri? 

                                                              ___

                                                 L'INTERVENTO

di Luca Mosetti (in foto), consulente finanziario di Padova

Oggi il web è utilissimo per intercettare nuovi clienti: farsi conoscere nel mondo digitale crea grandi opportunità per nuovi contatti anche nel mondo reale.

Curo molto l’aspetto formativo, seguendo dei corsi a pagamento giornalieri oppure eventi formativi sponsorizzati dalle case di gestione. In particolare, in queste occasioni didattiche approfondisco tutto quello che riguarda la successione patrimoniale e il passaggio generazionale, anche in contesti nuovi come le coppie di fatto e le famiglie mononucleari. Avere una buona base tecnica finanziaria è fondamentale, ma per distinguersi sul mercato è necessario acquisire sempre nuove skill nella gestione del patrimonio a 360 gradi.

Anche eventi come salotti finanziari con i clienti e prospect sono dei momenti importanti per fidelizzare la clientela e al tempo stesso per dare ai presenti delle nozioni aggiuntive di finanza comportamentale per aiutare a gestire meglio le emozioni nelle fasi altalenanti dei mercati.

Mi servo, inoltre, di un’azienda per la creazione e gestione del mio sito web professionale, inteso come vetrina dei miei servizi e della mia esperienza nel campo.

Scrivi un commento

Effettua il login o registrati per commentare. La registrazione è gratuita e richiede solo pochi minuti.