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Movers & Shakers: ritratti dalla community di cf (Quinta parte)

Vi riproponiamo la ultima parte di "Movers & Shakers 2017", lo speciale che abbiamo dedicato alla community di Citywire e, nello specifico, a 50 protagonisti della consulenza finanziaria e del private banking in Italia.

Andrea Sbruzzi - Credem

Andrea Sbruzzi è consulente finanziario presso Credem, Banca di Genova dal 2015. Ha maturato una più che ventennale esperienza di relazione con il cliente e di costruzione del portafoglio. Ha scelto la professione di private banker per affrancarsi dai condizionamenti imposti ai dipendenti bancari per proporre ai clienti un servizio di vera consulenza. Per Andrea, essere consulente vuol dire conoscere e valutare il cliente non solo negli aspetti patrimoniali, ma anche familiari. È membro dell'Anasf dal 2015 e ogni anno, dal 2007 a oggi, frequenta i corsi Ivass per il mantenimento dell’iscrizione al Rui.

Appassionato di sci e jogging, nel tempo libero si dedica alla lettura di romanzi fantasy e di avventura e a escursioni in montagna.

 

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Andrea Sbruzzi - Credem

Andrea Sbruzzi è consulente finanziario presso Credem, Banca di Genova dal 2015. Ha maturato una più che ventennale esperienza di relazione con il cliente e di costruzione del portafoglio. Ha scelto la professione di private banker per affrancarsi dai condizionamenti imposti ai dipendenti bancari per proporre ai clienti un servizio di vera consulenza. Per Andrea, essere consulente vuol dire conoscere e valutare il cliente non solo negli aspetti patrimoniali, ma anche familiari. È membro dell'Anasf dal 2015 e ogni anno, dal 2007 a oggi, frequenta i corsi Ivass per il mantenimento dell’iscrizione al Rui.

Appassionato di sci e jogging, nel tempo libero si dedica alla lettura di romanzi fantasy e di avventura e a escursioni in montagna.

 

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Manuel Seghetti - Südtiroler Sparkasse

Manuel Seghetti è senior private banker in Südtiroler Sparkasse. Inizia la sua esperienza professionale nel 1996 in Veneto Banca, e nel 2006 passa in Credito Bergamasco, occupandosi sempre di clientela affluent.

Manuel ha quasi vent’anni di esperienza professionale del settore, è certificato Efa dal 2010 e ha acquisito particolari competenze in materia di costruzione di portafoglio, consulenza assicurativa e previdenza integrativa per clientela private e tutela patrimoniale. È stato referente Sparkasse per le provincie di Treviso, Venenzia e Pordenone in tema di scudo fiscale. Il suo motto professionale è: "Dico quello che faccio e faccio quello che dico". È inoltre istruttore federale di nuoto.

 

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Angela Simioli - Banca Generali

Angela Simioli opera nel team di private banking presso la sede di Roma di Banca Generali dal 2008.

Nel 1995, quando la consulenza finanziaria era ancora agli albori in Italia, ha frequentato un corso presso la Bocconi di Milano per conto del Banco di Sicilia, dove lavorava.

Nel 2010 ha conseguito il diploma di 1ᵒlivello in “Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari” presso la Siat (Associazione italiana di analisi tecnica).

Fare consulenza è per lei un modo di risolvere i problemi delle persone e sfruttare le sue competenze per il beneficio dei clienti è il lato del lavoro che la appaga di più. Vegetariana, divide il suo tempo libero tra impegni familiari e lo yoga, attività che pratica da anni.

 

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Matteo Sonzini - Banca Generali

Matteo Sonzini lavora come private banker presso Banca Generali Private Banking dal 2014. Precedentemente ha lavorato in Credit Suisse Italy con la qualifica di client advisor Hnwi, ruolo che ha ricoperto dal 2005 fino al 2014, proseguendo poi la sua carriera in BNL Investimenti e Ras Bank. Nel corso degli anni ha ottenuto diversi attestati e qualifiche professionali tra le quali: Executive training presso Escp Europe - European school of management, Wealth management advanced presso il Centro studi bancari di Lugano e Global front line certification presso la Business school of Credit Suisse.

 

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Claudio Steffenino - Mediolanum

Claudio Steffenino è top global family banker presso il gruppo bancario Mediolanum, dove dal 2005 si occupa della gestione clientela retail e affluent, e ha lavorato anche come consulente esterno dell'azienda ospedaliera universitaria di Torino. Ha oltre 15 anni di esperienza nel settore finanziario ed è certificato Efpa dal 2012.

Claudio ha scelto di diventare consulente perché si ritiene una persona fuori dalle righe a cui piacciono le sfide. Ama il suo lavoro che svolge ogni giorno a testa alta, aiutando i suoi clienti nella giungla del mondo finanziario.

Claudio è anche operatore cinematografico e nel tempo libero si dedica al trekking di montagna e al ping pong.

 

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Dario Tensini -  IW Bank

Dario Tensini ricopre il ruolo di wealth banker presso IW Bank Private Investment dal 2004. Ha una consolidata esperienza nel settore di quasi vent’anni ed è iscritto all'Albo dei Consulenti finanziari e Intermediari assicurativi. Ha deciso di diventare consulente perché ama relazionarsi con la clientela e aiutarla a gestire problemi complessi. Ritiene che proteggere il patrimonio, minimizzando il conflitto d’interesse, sia la sua missione.

Si mantiene costantemente aggiornato per individuare le migliori strategie, guidando il cliente a un processo condiviso, affrontando la relazione con un approccio pragmatico e trasparente e instaurando con i clienti una condivisione di valori morali. Dario ha frequentato Sda Bocconi (Private Banking) e conosce il greco moderno e la lingua inglese. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere altre culture.

 

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Vincenzo Tumminelli - Banca Nuova

Vincenzo Tumminelli ricopre il ruolo di consulente e responsabile del coordinamento del punto private di Palermo presso Banca Nuova dal 2014. Vanta un'esperienza di oltre 25 anni nel settore del credito ed è iscritto all’Albo unico dei Consulenti finanziari Ocf oltre a essere certificato Efa dal 2012. Ha frequentato diversi corsi, tra i quali il piano di formazione manageriale presso Isida, il corso per “Analista Tecnico dei Mercati Finanziari “ presso la Siat di Roma.

Ha fatto sua questa massima di Borges: "Non si discute per avere ragione, ma per capire", e si impegna ad applicarla nel lavoro e nella vita quotidiana.Tra le sue passioni ci sono fotografia, musica, viaggi, lettura e sport motoristici.

 

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Alfonso Truono - Allianz

Alfonso Truono è financial partner in Allianz Bank Private dal 2013. Lavora nella consulenza da oltre 20 anni ed ha una certificazione Efpa dal 2003. Alfonso ha conseguito la laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli Studi di Siena.

Iscritto all’albo dei consulenti finanziari dal 1996, è membro Anasf dal 1998 e ha competenze specifiche nella pianificazione successoria, nella consulenza previdenziale e nella costruzione e manutenzione del portafoglio.

Alfonso, inoltre, scrive sul proprio blog, www.alfonsotruono.wordpress.com con l'obiettivo di rendere le persone consapevoli delle proprie scelte di investimento. Ha esperienza di volontariato come autista della Croce Rossa Italiana e nel tempo libero ama giocare a tennis, correre con regolarità e leggere di tutto.

 

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Valerio Zanna - Banca Generali

Valerio Zanna ricopre il ruolo di private executive manager presso Banca Generali. Valerio ha un'esperienza professionale di oltre 20 anni nel settore della consulenza finanziaria, e ha perfezionato le sue competenze frequentando corsi in Accademia Private presso la Sda Bocconi, e in Portfolio management & Asset allocation a Londra. È iscritto all'Albo dei Promotori finanziari dal 2005 e al Registro unico degli Intermediari assicurativi dal 2010, ha anche conseguito la certificazione di competenze tecnico finanziarie presso Aipb. Per Valerio, essere un consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, ma implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.

 

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Marco Zoppellari - Ubi Banca

Marco Zoppellari lavora come private rel1ationship manager presso il gruppo bancario Ubi all’interno della struttura Top private. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, Marco ha frequentato diversi corsi riguardo la costruzione del portafoglio e la tutela patrimoniale. Ha adottato come propria filosofia personale e professionale l'idea che sia necessario mantenersi umani e sinceri e ricordarsi che un tentativo mancato insegna sempre qualcosa, mentre una rinuncia è una perdita sicura, perché da un problema insolubile può derivare una grande opportunità.

Tra i suoi interessi personali, sportivi e culturali ci sono lo squash e il tennis, la lettura - in particolare di fumetti - il cinema e la musica.

 

Ecco i 10 profili pubblicati nella prima parte

Ecco i 10 profili pubblicati nella seconda parte

Ecco i 10 profili pubblicati nella terza parte

Ecco i 10 profili pubblicati nella quarta parte

 

 

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