L'angolo del consulente - Equity income, ecco i "fondi meraviglia"! - Citywire

Citywire - Per Investitori Professionali

Registrati per ottenere accesso illimitato al dabase di gestori di Citywire. La registrazione è gratuita e richiede solo un minuto.

L'angolo del consulente - Equity income, ecco i "fondi meraviglia"!

5 Commenti
L'angolo del consulente - Equity income, ecco i "fondi meraviglia"!

Non so come la pensino i miei clienti, il problema è che io vivo sempre peggio i picchi di volatilità dei mercati.

Non se ne può più, non riusciamo mai a stare tranquilli e tirare un momento il fiato, che qualche tempesta perfetta si abbatte sui nostri portafogli.

Preso atto di questa situazione, continuo a lavorare per abbassare le oscillazioni in ogni modo: diversificazione, decorrelazione, ecc. Ma non basta, all’interno di ogni asset class sto facendo attente analisi per capire quale tipologia di fondi scegliere.

Mi sono focalizzata sull’azionario, imprescindibile se si vogliono produrre performance, ma inevitabilmente associate allo stress derivante dall’alta volatilità: come migliorare il rapporto rischio-rendimento? A mio avviso ci vengono in aiuto le “vecchie signore”, cioè gli storici fondi azionari dividend.

Ne ho monitorati tre, tutti a cambio coperto, prendendo in esame nell’ordine: la volatilità, il rendimento, il massimo drawdown e Sharpe nell’ultimo anno.

Tenete presente che l’MSCI World nello stesso periodo fa -6,91%:

Commenti: che meraviglia!

Vi ricordo che un anno fa eravamo vicini ai massimi, e avere andamenti di questo tipo è veramente fantastico: i tre fondi sono scesi di circa il 10%, ma poi hanno recuperato rapidamente, per chiudere l’anno solare con addirittura +5% per il caro vecchio Global Brands.

Non è un episodio, è uno storico di lungo periodo, una garanzia.

Scrivi un commento

Effettua il login o registrati per commentare. La registrazione è gratuita e richiede solo pochi minuti.

Gestori

Daniel Roberts
Daniel Roberts
2/43 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 35,87%
Andrew Wheatley-Hubbard
Andrew Wheatley-Hubbard
8/43 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 29,99%
Stuart Reeve
Stuart Reeve
7/43 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 29,99%
James Bristow
James Bristow
9/43 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 29,99%
Bruno Paulson
Bruno Paulson
9/58 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 1 anno) Ritorno medio: 11,08%
William Lock
William Lock
8/58 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 1 anno) Ritorno medio: 11,08%
Eventi
  • Citywire Venice 2017

    Citywire Venice 2017

  • Citywire Italia 2016

    Citywire Italia 2016

  • Citywire Italia 2016

    Citywire Italia 2016

  • Citywire Consulenza Evoluta 2016

    Citywire Consulenza Evoluta 2016

  • Citywire Consulenza Evoluta 2016

    Citywire Consulenza Evoluta 2016

  • Citywire Milano 2016

    Citywire Milano 2016

  • Citywire Milano 2016

    Citywire Milano 2016

  • Post-Brexit: come la pensano i wealth manager scozzesi

    Post-Brexit: come la pensano i wealth manager scozzesi

  • Venezia in cartolina: le (altre) foto di Citywire Italia 2017

    Venezia in cartolina: le (altre) foto di Citywire Italia 2017

  • Il palco ai Fund Selector: best practices nella selezione di fondi e gestori

    Il palco ai Fund Selector: best practices nella selezione di fondi e gestori

  • Financial Times incorona Banca Generali “Best Private Bank” in Italia

    Financial Times incorona Banca Generali “Best Private Bank” in Italia

  • Fee Only 2016, tra tecnologie emergenti e futurizzazione

    Fee Only 2016, tra tecnologie emergenti e futurizzazione

  • Fee Only 2016, i cambi epocali che guidano i mercati

    Fee Only 2016, i cambi epocali che guidano i mercati

  • Potter e Jensen, la Fed sbarca all’ITForum di Rimini

    Potter e Jensen, la Fed sbarca all’ITForum di Rimini

  • Consultique & Friends dopo Milano e Treviso si sposta al sud

    Consultique & Friends dopo Milano e Treviso si sposta al sud

  • Citywire al sesto forum nazionale Ascosim

    Citywire al sesto forum nazionale Ascosim

  • Salone del Risparmio, i 7 percorsi tematici del 2016

    Salone del Risparmio, i 7 percorsi tematici del 2016

  • BlackRock, nuove piattaforme e scenari di investimento all’Investment Forum 2016

    BlackRock, nuove piattaforme e scenari di investimento all’Investment Forum 2016