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L'angolo del consulente - Equity income, ecco i "fondi meraviglia"!

5 Commenti
L'angolo del consulente - Equity income, ecco i "fondi meraviglia"!

Non so come la pensino i miei clienti, il problema è che io vivo sempre peggio i picchi di volatilità dei mercati.

Non se ne può più, non riusciamo mai a stare tranquilli e tirare un momento il fiato, che qualche tempesta perfetta si abbatte sui nostri portafogli.

Preso atto di questa situazione, continuo a lavorare per abbassare le oscillazioni in ogni modo: diversificazione, decorrelazione, ecc. Ma non basta, all’interno di ogni asset class sto facendo attente analisi per capire quale tipologia di fondi scegliere.

Mi sono focalizzata sull’azionario, imprescindibile se si vogliono produrre performance, ma inevitabilmente associate allo stress derivante dall’alta volatilità: come migliorare il rapporto rischio-rendimento? A mio avviso ci vengono in aiuto le “vecchie signore”, cioè gli storici fondi azionari dividend.

Ne ho monitorati tre, tutti a cambio coperto, prendendo in esame nell’ordine: la volatilità, il rendimento, il massimo drawdown e Sharpe nell’ultimo anno.

Tenete presente che l’MSCI World nello stesso periodo fa -6,91%:

Commenti: che meraviglia!

Vi ricordo che un anno fa eravamo vicini ai massimi, e avere andamenti di questo tipo è veramente fantastico: i tre fondi sono scesi di circa il 10%, ma poi hanno recuperato rapidamente, per chiudere l’anno solare con addirittura +5% per il caro vecchio Global Brands.

Non è un episodio, è uno storico di lungo periodo, una garanzia.

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Bruno Paulson
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William Lock
William Lock
21/221 di Globale (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 46,00%
Daniel Roberts
Daniel Roberts
3/35 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 41,50%
Andrew Wheatley-Hubbard
Andrew Wheatley-Hubbard
7/35 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 35,46%
Stuart Reeve
Stuart Reeve
8/35 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 35,46%
James Bristow
James Bristow
9/35 di Azionario globale a dividendo (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 35,46%
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