Fuolega (Kleros), vita dura per i cf che si occupano solo di investimenti - Citywire

Citywire - Per Investitori Professionali

Registrati per ottenere accesso illimitato al dabase di gestori di Citywire. La registrazione è gratuita e richiede solo un minuto.

Fuolega (Kleros), vita dura per i cf che si occupano solo di investimenti

Citywire ospita Gianni Fuolega, amministratore delegato di Kleros, società  di consulenza specializzata nelle tematiche della trasmissione e della tutela del patrimonio di privati ed aziende  per parlarci dell’evoluzione della figura del consulente patrimoniale.

Il nostro ospite sottolinea come non ci sia  più spazio per il consulente che agisca da solo e non si coordini con le competenze integrate di altri professionisti, notai, avvocati, e commercialisti.

Kleros, rileva, ogni giorno, sempre maggiori competenze da parte dei clienti che contribuiscono ad accelerare  questo processo  perché solo società, consulenti e professionisti  che sono in grado di esaminare il patrimonio del cliente a 360° potranno offrire un efficace servizio di consulenza al cliente. In questo contesto, in evoluzione, conclude Fuolega,  i robot advisor, non devono farci paura, ma devono essere percepiti come un supporto all’attività del consulente che, però, deve essere capace di spaziare oltre e  offrire un’ attività di consulenza che possa fungere da  valore aggiunto rispetto alla tutela delle specifiche  esigenze del cliente. 

Scrivi un commento

Effettua il login o registrati per commentare. La registrazione è gratuita e richiede solo pochi minuti.
Gestori del giorno
Eventi
  • Citywire Venice 2017

    Citywire Venice 2017

  • Citywire Italia 2016

    Citywire Italia 2016

  • Citywire Italia 2016

    Citywire Italia 2016

  • Citywire Consulenza Evoluta 2016

    Citywire Consulenza Evoluta 2016

  • Citywire Consulenza Evoluta 2016

    Citywire Consulenza Evoluta 2016

  • Citywire Milano 2016

    Citywire Milano 2016

  • Citywire Milano 2016

    Citywire Milano 2016

  • Post-Brexit: come la pensano i wealth manager scozzesi

    Post-Brexit: come la pensano i wealth manager scozzesi

  • Venezia in cartolina: le (altre) foto di Citywire Italia 2017

    Venezia in cartolina: le (altre) foto di Citywire Italia 2017

  • Il palco ai Fund Selector: best practices nella selezione di fondi e gestori

    Il palco ai Fund Selector: best practices nella selezione di fondi e gestori

  • Financial Times incorona Banca Generali “Best Private Bank” in Italia

    Financial Times incorona Banca Generali “Best Private Bank” in Italia

  • Fee Only 2016, tra tecnologie emergenti e futurizzazione

    Fee Only 2016, tra tecnologie emergenti e futurizzazione

  • Fee Only 2016, i cambi epocali che guidano i mercati

    Fee Only 2016, i cambi epocali che guidano i mercati

  • Potter e Jensen, la Fed sbarca all’ITForum di Rimini

    Potter e Jensen, la Fed sbarca all’ITForum di Rimini

  • Consultique & Friends dopo Milano e Treviso si sposta al sud

    Consultique & Friends dopo Milano e Treviso si sposta al sud

  • Citywire al sesto forum nazionale Ascosim

    Citywire al sesto forum nazionale Ascosim

  • Salone del Risparmio, i 7 percorsi tematici del 2016

    Salone del Risparmio, i 7 percorsi tematici del 2016

  • BlackRock, nuove piattaforme e scenari di investimento all’Investment Forum 2016

    BlackRock, nuove piattaforme e scenari di investimento all’Investment Forum 2016