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Carluccio (Efpa): Poste Italiane intende certificare i 13mila addetti alla consulenza finanziaria

Citywire ha intervistato Emanuele Carluccio, neonominato vicepresidente di Efpa Europa e già membro del comitato scientifico di Efpa Italia, chiedendogli di sintetizzare le direttive in termini di competenze dei consulenti richieste dalle autorità garanti EsmaConsob.

Carluccio ripercorre rapidamente la storia, a partire dalle prime indicazioni (non recepite) del 2012, per poi illustrare quelle che sono oggi le strategie messe in campo dalle banche. Nonchè le pressioni da queste esercitate sulle autorità italiane perchè gli obblighi di certificazione delle competenze siano attenuati ed evitare così i giganteschi costi legati alla formazione dei dipendenti.

Il nuovo vicepresidente di Efpa Europa ha inoltre ricordato come l'ente di certificazione di cui fa parte abbia creato delle nuove fasce di ingresso alla certificazioni, più basse rispetto alle tradizionali Efa per i financial advisor (consulenza finanziaria) e Efp (la più alta) per i financial planner (consulenza evoluta).

Le nuove certificazioni Eia, per chi si limita a informare sui prodotti (immaginata tipicamente per i call center delle banche), ed Eip, per chi offre una consulenza finanziaria base, potrebbero allargare quello che era un tempo il mondo dei promotori finanziari.

Basti pensare, come ha ricordato Carluccio durante l’evento streaming “Mifid 2. Conoscenze e competenze del nuovo consulente” organizzato dalla piattaforma di wealth advisory Wealthground, che Poste Italiane ha contattato Efpa per studiare la certificazione dei propri 13 mila dipendenti che si occupano già oggi di consulenza finanziaria.

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