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CaRiCento amplia la collaborazione con iShares sulle gestioni patrimoniali

CaRiCento amplia la collaborazione con iShares sulle gestioni patrimoniali

Cassa di Risparmio di Cento, storica banca locale che opera con 47 filiali e 5 centri Wealth Management & Private Banking tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna, ha lanciato, in collaborazione con iShares - parte del gruppo BlackRock - la linea di gestione CRC Planning for Life, che investe in via prevalente in ETF ed Index Funds di iShares.

La nuova linea è il frutto di un’approfondita analisi congiunta tra il Team di Gestioni Patrimoniali e la Rete dei Consulenti Personal della Banca. Pensata per la Clientela che desidera una crescita moderata del capitale investito su un orizzonte di medio-lungo periodo, la linea si contraddistingue soprattutto per la presenza di un “Programma di Accumulazione”. A partire dal gennaio 2018 e fino al dicembre 2021, la componente azionaria viene infatti incrementata – in modo graduale – di un 1% al mese in un arco temporale di 48 mesi, fino ad un massimo del 50% del patrimonio.

CRC Planning for Life offre quindi l’opportunità di combinare efficacemente un investimento, allocato inizialmente su un paniere di OICR monetari/obbligazionari, in un’unica soluzione (PIC), con un piano di accumulo che espone gradualmente il cliente ad asset class azionarie.

In ottica di ulteriore efficienza, le linee guida della politica di investimento della gestione prevedono un ampio ricorso ad ETF ed Index Funds.

E’ importante segnalare che, al termine del “Programma di Accumulazione” di CRC Planning for life, il portafoglio verrà adeguato a quello della linea CRC Smart Project 30.

 

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