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Boutique francese riposiziona fondo azionario di manager tripla A

Boutique francese riposiziona fondo azionario di manager tripla A

La boutique francese di asset management DNCA Finance ha deciso di ricollocare il suo fondo azionario italiano DNCA Invest Italian Opportunities in una più ampia strategia di investimento in Europa del sud.

Lanciato dal gruppo parigino nel 2009 e gestito da Isaac Chebar, fund manager dal rating Citywire tripla A, il fondo domiciliato in Lussemburgo ha cambiato denominazione e filosofia d'investimento, con l'obiettivo di intercettare le opportunità di investimento create dalla ripresa della periferia europea.

In seguito all'evoluzione del comparto, avvenuto lo scorso maggio, il fondo è oggi registrato come DNCA Invest Southern European Opportunities. 

Il raggio di azione della strategia è stato ampliato considerevolmente: il fondo investirà almeno due terzi degli asset in portafoglio in aziende che hanno sede in Italia, Portogallo, Spagna e Grecia, o che svolgono in questi paesi la gran parte delle loro attività.

Chebar continuerà ad essere coadiuvato nella gestione del fondo da Lucy Bonmartel. In precedeza gestore per AXA IM, Bonmartel è stata affiancata a Chebar lo scorso marzo.

Insieme, i due gestori continueranno ad amministrare due fondi azionari europei per conto della società, il DNCA Value Europe (registrato solo in Francia) e il DNCA Invest Value Europe (registrato in Lussemburgo e disponibile in Italia).

Il fondo DNCA Invest Italian Oppoortunities ha fatto segnare un rendimento del 39,36% negli ultimi tre anni alla fine di giugno 2014. Nello stesso periodo, il benchmark Comite R è cresciuto del 10,74% (dati espressi in euro).

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Gestori

Isaac Chebar
Isaac Chebar
111/177 di Europa (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 16,56%
Lucy Bonmartel
Lucy Bonmartel
156/177 di Europa (Performance su un periodo di 3 anni) Ritorno medio: 11,31%
Eventi
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