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Tutti gli articoli - Anna Baldassarri

L'angolo del consulente - I fondi a cedola e le minus valenze difficili da giustificare

"Mi sono accorta che i clienti ricevevano spessissimo una certificazione di minus valenze che non riuscivo a giustificare, dato che a me risultava una chiusura in guadagno" scrive Anna Baldassarri

L’angolo del consulente – Gestione passiva: consulente attivo, gestione attiva: consulente passivo

"Ha senso una gestione attiva se e solo se provvede a fare all’interno dell’asset allocation le modifiche tattiche necessarie ad adeguarsi al momento dei mercati", scrive Anna Baldassarri.

L’angolo del consulente – Cedole o disinvestimenti programmati?

"Generalmente un disinvestimento una tantum non è gradito perché non essendo automatico richiede un intervento di vendita, non sempre possibile per esempio nei mesi estivi", scrive Anna Baldassarri.

L'angolo del consulente - Un toro ancora in forma

L'animal spirit rialzista è "giovane in America e un cucciolo in Europa", scrive Anna Baldassarri

L’angolo del consulente – Francesco Caruso all’ITForum di Rimini

"Essendo razionale e molto critica non appartengo alla categoria di chi segue ciecamente i suoi “consigli per gli acquisti” ma tengo comunque in massima considerazione le sue opinioni", scrive Anna Baldassarri.

L’angolo del consulente – L’analisi tecnica: e se fosse un codice di comportamento condiviso?

"Non ritengo possibile ricondurre ad un modello matematico la capacità di anticipare l’andamento dei mercati", scrive Anna Baldassarri.

L'angolo del consulente - I prodotti economici

"Sono così stufa di sentir parlare solo di costi da parte dei consulenti che non hanno altri argomenti di persuasione per fare clienti" scrive Anna Baldassarri

L’angolo del consulente – I clienti terribili

"Tra questi la categoria più difficile in questo momento storico è quella di chi vuole guadagnare tanto senza assumersi nessun rischio", scrive Anna Baldassarri.

L’angolo del consulente – L'altra faccia dell'America

Anna Baldassarri descrive il suo ultimo viaggio negli Stati Uniti.

L’angolo del consulente – I rischi della cattiva consulenza

"Essendoci ben poco da fare per il patrimonio immobiliare, l'utilizzo delle polizze assicurative è estremamente strategico per salvaguardare almeno la parte mobiliare nella sua interezza", scrive Anna Baldassarri.

Citywire TV
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Nel terzo episodio dell'intervista esclusiva realizzata da Lawrence Lever, presidente di Citywire, abbiamo chiesto ai numeri uno di Aberdeen, Investec, M&G e Old Mutual quanto secondo loro la tecnologia e la robo-advisory rivoluzioneranno il settore.

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Nel corso dell'ITForum che si è tenuto settimana scorsa a Rimini, Citywire ha parlato con Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali. Cliccando nella notizia, la videointervista integrale.